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点晴免费OA工作流模块设置操作指引教程
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2015年5月8日 9:7 本文热度 115459

点晴OA工作流模块视频操作指引

正式进行以下操作前，务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引：点晴MIS系统工作流制作视频教程

相关教程：点晴免费OA办公软件工作流模块帮助文档荟萃

工作流的基础概念

工作流（Work Flow）就是工作流程的计算模型，即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表示并对其实施计算。工作流要解决的主要问题是：为实现某个业务目标，在多个参与者之间，利用计算机，按某种预定规则自动传递文档、信息或者任务。

简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。我们可以将整个业务过程看作是一条河，其中流过的河水就是待审核的表单。

随着企业管理信息化进程的不断深入，协同应用软件的概念已深入人心，而工作流系统正是协同应用软件的核心。通过应用IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度，是工作流系统主要解决的问题。工作流是一个万能模块，它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。
通过管理员对工作流的合理设置，以及对员工进行基本的工作流培训，可为企业曰常办公和管理提供极大的便利，提高工作效率,并使得企业运营更加高效、规范、稳健。
点晴OA办公管理系统内置的工作流子系统，可实现业务或公文的申请、审批、 会签、登记、操作等环节的管理,可将协同工作过程的记录,便于日后审核与査询。并实现业务数据的规范化录入、査询、统计和存档。

点晴OA工作流的系统后台构成

简单来说，工作流就是把一项工作分解为多个步骤，由多人协同来完成。这里所指的工作是形形色色的，在办公室里进行的很多不同类型的工作，都可以用工作流系统来表达，点晴OA办公管理系统的工作流系统后台由表单模板和流程这两个重要元素构成：
表单模板：模板是与工作相关的数据的载体,相当于现实工作中的纸质工作单， 工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现；在表单以外，我们还可以通过公共附件传递一些数据和信息，以便更好的完成工作流程。
流程：流程是工作过程和环节的描述，流程由工作的多个步骤组成，每一步 由指定的经办人填写指定的表单控件，谁都不能跨越权限，体现了一种制度和规范。

点晴OA工作流的具体应用

1、关键业务流程：订单、报价处理、采购处理、合同审核、客户电话处理、供应链管理等。

2、行政管理类：出差申请、加班申请、请假申请、用车申请、各种办公用品申请、购买申请、日报周报等凡是原来手工流转处理的行政表单。

3、人事管理类：员工培训安排、绩效考评、职位变动处理、员工档案信息管理等。

4、财务相关类：付款请求、应收款处理、日常报销处理、出差报销、预算和计划申请等。

5、客户服务类：客户信息管理、客户投诉、请求处理、售后服务管理等管理等。

6、特殊服务类：ISO系列对应流程、质量管理对应流程、产品数据信息管理、贸易公司报关处理、物流公司货物跟踪处理等各种通过表单逐步手工流转完成的任务均可应用工作流软件自动规范地实施。

 

点晴OA工作流的审批模式

审批流程设置分为两种模式：自由流程和固定流程

固定流程：由固定步骤组成，管理员事先对审批流程的每个节点设定相应审批人，只有当该节点上的所有人员都通过审批请求后，才可以进入下一个节。

自由流程：无需定义流程步骤，由申请人申请时临时指定审核路线。

 

点晴OA工作流相关基础信息

1、工作流就是多人协同完成一项工作，也就是多人按顺序依次填写一张表单， 或者填写会签意见。
2、工作流中的表单和流程一般都是由公司OA管理员设计好的。
3、点晴OA办公管理系统中的表单模板格式可以通过各种网页制作工具（Dream Weaver、Front Page、SharePoint等）制作完成后导入系统，也可以使用 word设计好之后复制粘贴到到表单设计页面即可。
4、模板数据支持自定义SQL语句动态调用点晴OA其他模块数据或其他管理系统数据（需使用SQL Server），可以自动填充到工作流申请表单中（例如：费用报销单需要调用出差申请单、员工请假需要调用已请假天数、调用金蝶K3单据等），调用的SQL语句中支持插入当前用户身份识别的相关宏变量：用户名、所在部门、岗位、职级等；
5、每个流程对应一个表单，不同的流程可以共用一个表单。
6、流程分为固定流程和自由流程两种,固定流程由固定步骤组成,用户事先需定义好，自由流程无需定义流程步骤，由申请人指定审核路线。
7、固定流程每个审核节点都可以单独权限控制，审核时可以设定编辑、必填、隐藏指定字段。
8、工作流填写申请时可暂存为草稿，以后可以再继续申请该表单。
9、执行中的工作和已完成的工作都可以通过工作流管理——待办工作流（已办工作流）进行査询，但首先您需要有工作査询的菜单权限和对流程的査询权限。

点晴OA工作流模块使用方法



点晴OA工作流模块视频操作指引

正式进行以下操作前，务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引：点晴MIS系统工作流制作视频教程


该文章在 2015/12/25 15:39:44 编辑过

全部评论5
814877518
2015年5月8日 12:6
一、表单模板设计：

如下图设置完成的表单为例：
1.1填写表单模板基础信息：
操作步骤：工作流管理——模板管理——新增模板；如下图：
 
1.2找到插入表格图标，插入表格，修正为需要的格式，如下图：

将表格设置为需要的格式后，在相应位置手工逐个添加控件（控件介绍：贴文链接），如下图所示：
注意：
　　1、点晴OA中没有提供直接的附件上传控件，需要在申请的表单中插入富文本控件，用户申请工作流时，通过富文本编辑器插入附件的方式实现附件的上传。注意，富文本控件要放在表格中，不要单独放在一行，否则将导致审核时，审核人在IE浏览器中将无法看到附件：
　　　　点晴OA工作流里面表单中的富文本框提交的内容(附件)提交申请后看不到，咋办？
　　2、鼠标双击插入的控件，可以弹出编辑控件窗口，进行相关参数修改。
　　3、相关帖子：工作流模板中控件与流程中的对应关系简介

1.3启用行输入宏控件并进行相关设置。
操作步骤：点击勾选“启用行输入宏控件”如下图所示：
 
工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明：贴文链接
 
1.4进行控件“禁止录入”“导出字段”“条件跳转”“单独控制权限字段”设置；如下图：
 
相关帖子：
1、点晴OA工作流表单设计：HTML、CSS表格table、字体参数教程详解
2、字段求和，求乘积，大小写，四舍五入等运算操作实例简介：贴文链接
3、如何实现同一份工作流申请表单中的不同内容(字段)由不同的审核人补充填写？
4、点晴免费OA工作流模板中控件与流程中的对应关系简介
5、在审核时申请主表的合计功能不生效，如何解决？
6、点晴免费OA工作流Excel自定义导出所需字段操作
7、点晴免费OA工作流字段运算设置实例说明
8、工作流中间环节问题：中间有一个节点不是审核，但需要补充信息，如何实现？
9、流程问题，求救解决：如何实现中间需要停顿等待结果的工作流
10、点晴免费oa数据源维护添加数据库表单字段方法
11、点晴免费OA工作流表单中如何实现大写金额的自动转换？
12、点晴OA工作流里面表单中的富文本框提交的内容(附件)提交申请后看不到，咋办？
13、工作流富文本内容及附件不能显示的问题？

该评论在 2015/6/9 16:23:06 编辑过
814877518
2015年5月8日 17:40
二、流程设计
完成申请表单模板设计后，接下来就需要设计用户申请的审核流程了。
2.1.1填写流程相关信息
操作步骤：工作流管理——流程管理——新增；如图：
“流程大类”“流程子类”可自定义手动填写或选择现有名称；
“流程名称”自定义填写；
“使用模板”选择绑定对应的申请表单模板；
“流程描述”自定义填写；
“流水规则”设定。
 
2.1.2 流程相关权限设置
申请权限：可按“部门”“职级”“岗位”“员工”选择设定申请权限，显示表示对应拥有申请权限，反之没有，留空表示全部用户拥有申请权限。
浏览权限：可按“部门”“职级”“岗位”“员工”选择设定浏览权限，显示表示对应拥有浏览权限，反之没有，留空表示全部用户拥有浏览权限。
增员权限：有“审核时可以动态加入新的审核人”“审核时可以动态加入新的知会人”俩种；单选，多选，不选均可。
知会权限：“知会人不允许填写意见”“ 知会人允许填写意见”俩种；单选或不选均可。
归档权限：“归档人不允许填写意见及驳回申请”“归档人允许填写意见及驳回申请”俩种；单选或不选均可。
打印权限：
1.打印人员权限设置：“不控制打印”“申请人可打印”“归档人可打印”“申请人及归档人可打印”“不允许打印”只能单选且必选；
“单独增加打印人员” 添加的人员不受上述权限设置约束。
2.打印次数设置：勾选设置打印次数；可添加人员不受打印次数限制。
摘要权限：“不控制更改人”“控制可更改人(申请人、审批人、归档人)”；单选项；“控制可更改人”可选择“申请人”“审批人”“归档人”可多选。
“归档后禁止修改”单选或不选。“单独增加可更改摘要人员”设置后，不受前面条件限制。

相关文档：
1、点晴免费OA工作流如何在审核时临时增加新的审核人？

该评论在 2015/6/5 16:33:58 编辑过
814877518
2015年5月11日 10:44
流程图设计
2.2.1流程图设计图标说明
：新建流程
点击后确定流程图制作还原为默认流程图；如图示：
 
：选择指针
选中流程图标，可对图标进行拖动或删除；也可选中流程连线进行编辑删除；如图所示：
    
 
：转换连线；单向连接效果，点击后，可将俩个审核节点图标连接起来；
连接线操作方法：
连接时先点击“转换连线”图标，显示为：之后将鼠标移至一审核节点，待审核节点图片周边线框变红色，且鼠标变为“+”形状点击左键如图：
按住左键拖动到下一结点审核图标，待图标周边线框变红色，放开鼠标即可：
 
：审核节点
选择“审核节点”图标，点击空白处则出现新的审核节点。
如图：
 
：知会节点
选中“知会节点”图标，点击空白处则出现新的知会节点。
如图：
 
按照上述工具制作流程图，如下图所示：
该流程有俩条路路线：
路线一：申请——审核（张小美）——审核（采购经理）——归档（宋小芳）
路线二：申请——审核（张小美）——审核（采购经理）——总经理——归档（宋小芳）

相关帖子：
1、点晴OA中工作流节点上的直属上级主管和所有直属上级主管区别是什么？
2、点晴OA工作流如何实现串行审核、并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程？

该评论在 2015/6/5 22:29:16 编辑过
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2015年5月11日 12:13
流程节点跳转条件设置以及字段编辑权限设置
2.3.1条件跳转设置
设置步骤：点击“增加跳转条件”按钮——选择所在节点——选择跳转至节点——编辑字段条件（a1<500）；如下图所示：

在上图中“a1”在模板中已提前设置；如下图所示：
此处CS5对应模板中的总价金额输入框；如图：
 
此时，条件跳转按照设置如下：
1.当总价（a1）小于500时，执行路线一：申请——审核（张小美）——审核（采购经理）——归档（宋小芳）
2.当总价（a1）大于等于500时，执行路线二：申请——审核（张小美）——审核（采购经理）——总经理——归档（宋小芳）
 
2.3.2 主表字段权限控制
操作步骤：点击“增加字段控制”按钮——选择执行的岗位（节点，人员）——字段的编辑设置；如下图示：
其中“CS5”与“CS1”在模板中控件设定预先设置；如图：
 
2.3.3宏控件可编辑权限设定
操作步骤：点击“增加字段控制”按钮——选择执行的节点（岗位，人员）——字段的编辑设置；如下图示：
上图设置实现的效果是：人员张小美在审核时对“物料名称”“备注”的字段进行编辑，对“物料名称”“备注”字段必录，对“物料单价”字段以及“总价”字段内容是无法看到的。
字段和字段名称在模板中已预先设置好；如下图示：

相关帖子：
1、点晴免费oa条件跳转设置四步骤简介
2、点晴免费oa流程设计跳转无效疑问解答

该评论在 2015/6/5 14:43:33 编辑过
admin
2015年5月11日 23:20
三、工作流申请
操作步骤：工作流管理——工作流申请——显示申请前页面；如下所示：
点击“立即申请”进入表单填写页面。
按需求填写（选择）；录入完整之后，可点击“保存草稿”，也可点击“提交”；
实例说明（草稿保存）：
申请人：张小美
A.1申请流程保存草稿
操作步骤：登陆点晴oa ——工作流申请——选择“采购申请单”进行申请；填好数据后如下图所示：

确认无误后，点击“提交”即可完成工作流的审批申请，然后工作流会按照事先预置的规则，自动跳转到下一个节点。

如果因为某种原因，填写了工作流申请后，暂时不想提交，那么可以点击“保存草稿”按钮，先将申请表单保存为草稿，以后需要的时候可以重新激活继续申请：


点击“保存草稿”后续再使用。
A.2复制草稿继续申请
操作步骤：登陆张小美账号——工作流管理——待办工作流——选择“当前状态”为草稿——查询——复制；如下图所示：
点击“复制”按钮后回到表单申请页面，前数据与之前的数据不变；如图：
点击“提交”或修改后点击“提交”均可。

该评论在 2015/5/18 16:09:41 编辑过
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